10月21日，资本邦讯，云南建投混凝(01847.HK)发布港交所主板全球发售报告。
云南建投混凝拟全球发售133,882,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中香港发售13,390,000股H股(可予调整);国际发售120,492,000股H股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，分别占全球发售项下初步提呈发售的H股总数的约10%及90%;最高发售价为每股H股3.51港元，且预计不会低于每股发售股份2.76港元;股份代号为1847，独家保荐人及独家全球协调人为中金公司。云南建投混凝H股预期将于2019年10月31日(星期四)上午九时正开始在香港联交所主板买卖。
假设发售价为每股H股3.135港元(即本招股章程所示发售价范围的中位数)，云南建投混凝估计云南建投混凝将收取全球发售所得款项净额约333.42百万港元(经扣除承销佣金及云南建投混凝就全球发售已付及应付的其他估计开支及假设超额配股权未获行使)。公司预计将向国际承销商授出超额配股权，可由独家全球协调人(代表国际承销商)自国际承销协议日期起直至递交香港公开发售截止申请日期后第30日期间的任何时间行使，以要求公司按国际发售项下的发售价发行及配发最多合共20,082,300股额外发售股份，占全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目的15%，以补足国际发售的超额分配(如有)。
云南建投混凝拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：
约35%所得款项净额或约116.70百万港元将用于新材料生产基地及项目搅拌站的建设。具体而言，云南建投混凝计划在昆明地区兴建超高性能混凝土及相关产品开发中心及回收固废新材料生产基地，并在昭通及玉溪兴建绿色环保新材料生产基地。此外，云南建投混凝计划在将要投资建设的高速公路沿线新建高速公路项目搅拌站，满足高速公路建设项目的需求;
约20%所得款项净额或约66.68百万港元将用于改善、整合及扩建云南建投混凝现有的混凝土生产线。具体而言，云南建投混凝计划对昆明、昭通、楚雄、保山、玉溪及曲靖的现有区域搅拌站进行绿色环保智能升级改造，以提升绿色环保水平及精细化管理能力;
约35%所得款项净额或约116.70百万港元将用于整合上游原材料资源，进一步巩固云南建投混凝的混凝土生产产业链。云南建投混凝计划参与昭通、昆明及玉溪周边的砂石料矿山开采项目。具体而言，云南建投混凝计划通过公开竞标及通过收购已经拥有优质矿山资源、管理完善、财务状况良好、拥有相关砂石开采及生产资质、预计未来收益良好的砂石料生产企业，获得储量大、可开采周期长、砂石料质量较好的砂石料矿山的开采权。
约10%所得款项净额或约33.34百万港元将用于营运资金及一般公司用途。
资本邦获悉，云南建投混凝是中国的一家预拌混凝土生产商。以2018年产量计算，云南建投混凝是云南省最大的预拌混凝土生产商，占据云南省14.9%的市场份额。以2018年产量计算，云南建投混凝亦是中国十大预拌混凝土生产商之一(排名第六)。
截至最后实际可行日期，云南建投及海外投资(云南建投的全资附属公司)合共持有云南建投混凝全部已发行股本约89.65%。紧随全球发售完成后，云南建投及海外投资将合共持有云南建投混凝经扩大已发行股本约62.75%(假设超额配股权未获行使)。因此，紧随全球发售完成后，云南建投及海外投资将继续为云南建投混凝的控股股东。
云南建投混凝的主要业务包括预拌混凝土、聚羧酸外加剂及砂石料的生产和销售，并提供与混凝土相关的质量与技术管理服务。
于截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，云南建投混凝的收入分别约为240459万元，311209万元，335712万元和93799万元;同期利润分别为19582万元，21909万元，17945万元和3608万元。
资本邦提示，云南建投混凝的主要风险包括：(i)云南建投混凝的业务可能受中国整体经济状况及建筑行业表现的影响;(ii)云南建投混凝可能面临原材料供应短缺或价格上涨的风险;(iii)云南建投混凝于往绩记录期间的大部分收入来自云南建投集团;(iv)云南建投混凝的业务受运输成本、产能限制及劳工成本的影响;(v)云南建投混凝产品的需求受季节性影响;(vi)倘云南建投混凝应收客户款项大幅增加，云南建投混凝的营运资本可能不足，而倘无法及时或全部收回客户的款项，尤其是受到政府政策或银行信贷政策影响的政府资助项目，则云南建投混凝的现金流量及财务状况可能受到不利影响;(vii)云南建投混凝于截至2018年4月30日止四个月录得经营活动现金流出;及(viii)云南建投混凝可能无法继续取得供货商授予的优惠信贷条款。
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来源: 资本邦
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